據富國銀行今年2月數據顯示，英偉達2023年在全球數據中心圖形處理器（GPU）市場份額為98%。

■中國工業報王珊珊

在芯片領域風光無限的巨頭企業英偉達正面臨挑戰。

據市場監管總局微信公眾號“市說新語”消息，近日，因英偉達公司涉嫌違反《中華人民共和國反壟斷法》及《市場監管總局關于附加限制性條件批準英偉達公司收購邁絡思科技有限公司股權案反壟斷審查決定的公告》（以下簡稱《公告》），市場監管總局依法對英偉達公司開展立案調查。

中國工業報就此事采訪英偉達。截至發稿，英偉達方面暫無回應。受此影響，英偉達市值一夜蒸發6400億元人民幣。

英偉達是一家全球知名的芯片公司。據富國銀行今年2月數據顯示，英偉達2023年在全球數據中心圖形處理器（GPU）市場份額為98%，AMD市場份額僅為1.2%，英特爾不足1%，占市場絕對壟斷地位。

據英偉達財報顯示，截至2024年前三季度，英偉達在中國市場（含香港）營收115.7億美元，在其收入大盤中占比12.7%，比重較大。

行業觀察者吳濤表示，從公開信息看，英偉達被立案調查可能主要有兩方面原因：一是，英偉達在GPU、網絡芯片等領域通過技術和規模優勢占據了統治地位，對其他企業已經產生了排除、限制競爭的效果，在相關行業形成了壟斷；二是，由于美國出臺了新的芯片法案，英偉達為了合規，不能夠依據公平、合理的原則在國內銷售相關的產品。

此事件意味著全球行業格局變化在即，電霰科技創始人祝凌云表示，這將有利于國內的“英偉達們”崛起。

全球格局生變

受反壟斷調查影響，英偉達在中低端芯片的份額將會逐漸被中國企業切分，其主要市場仍為歐美發達國家。

英偉達此番被調查，涉及的是其5年前一起收購案。

根據市場監管總局此前《公告》的信息，市場監管總局審查認為，英偉達收購邁絡思這項交易，對全球和中國GPU加速器、專用網絡互聯設備和高速以太網適配器市場，具有或者可能具有排除、限制競爭效果。

《公告》顯示，邁絡思公司于1999年在以色列設立，在美國納斯達克證券交易所上市，主要從事網絡互聯產品的研發、生產和銷售。

2019年3月10日，英偉達和邁絡思簽署協議，前者擬收購后者全部股份，集中完成后，邁絡思成為英偉達的全資子公司。

該項收購于2019年4月24日提交申報，一直到2020年2月12日，這期間市場監管總局先后進行了5輪審查、分析和研究。

在審查過程中，市場監管總局征求了有關政府部門、行業協會、同業競爭者及下游客戶意見，了解相關市場界定、市場參與者、市場結構、行業特征等方面信息。

《公告》指出，英偉達和邁絡思在數據中心服務器和普通以太網適配器商品市場上存在縱向關系，在圖形處理器加速器（GPU加速器）與專用網絡互聯設備、GPU加速器與高速以太網適配器等兩組商品市場存在相鄰關系。

2020年4月16日，這一交易最終落地，但是是以我國市場監督管理總局附加限制性條件承諾方案為結尾，以減少此項經營者集中對競爭造成的不利影響。

生成式AI的發展加速了全球AI算力需求的井噴，英偉達的高端GPU成為了“搶手貨”。據調查機構JonPeddie的新研究數據顯示,英偉達在2024年第三季度的顯卡市場份額飆升至90%，在AI芯片市場幾乎無對手。目前，英偉達正引來多國監管機構注意。

今年7月15日，法國反壟斷機構表明，正在對英偉達進行反壟斷調查。早前法國監管機構在一份生成式AI競爭調查報告中指出，對AI行業依賴英偉達CUDA平臺來編寫AI軟件感到擔憂。該報告還提到英偉達另一項交易——投資AI云端基建初創CoreWeave——同樣令監管機構感到不安。

此外，歐盟委員會近期也向英偉達的競爭對手和客戶發出調查問卷，以調查英偉達是否在合同中將其GPU與網絡設備等其他產品捆綁銷售。

今年8月，美國政府也啟動了對英偉達的反壟斷調查。英偉達競爭對手向美國司法部投訴，英偉達在出售人工智能芯片時可能濫用其市場支配地位。

美國司法部正在調查英偉達是否強迫云計算供應商購買多款英偉達產品，以及一旦客戶想購買AMD等英偉達同業對手的AI芯片，英偉達是否會對這些客戶提高網絡設備售價。

據《華爾街日報》9月8日報道，美國反壟斷執法人員正在提早介入，以檢查英偉達等少數幾家大型科技公司是否正利用其影響力在迅速發展的人工智能市場占據支配地位。

此前，還一度傳出英偉達表示由于美國出口管制措施將停止向中國市場供貨的消息，引發了更大的爭議。雖然英偉達中國很快辟謠，但是英偉達股價仍呈現下跌。

財經觀察者李杰表示，此事件對英偉達業務肯定會有影響，但不致命。其實英偉達要做的事情無非就是類似于拆分產品、業務等相應舉措。在中美或者全球的市場范圍里，有新產品或者新的競爭對手崛起。防止其形成絕對壟斷地位，這對于各國都是一個安全問題。其實，英偉達就這件事情做了提前布局，在越南成立新的半導體基地，作為緩沖區域，這里整體投入成本相對便宜，對歐洲出口基本是免關稅。

吳濤分析，受反壟斷調查影響，英偉達在中低端芯片的份額將會逐漸被國內企業切分，其主要市場仍為歐美發達國家。然而，中國市場的丟失會限制它的進一步發展和擴張，并塑造潛在的競爭對手。英偉達方可能的解決方案：第一，向美國申請產品豁免，爭取繼續向中國出口部分高端芯片的機會；第二，對國內銷售產品結構做出調整，在符合相關法規的前提下，盡可能多的保住國內市場份額；第三，搭建新的銷售渠道，在中美市場中做出新的選擇。

國產替代的底氣

中國AI產業正在探索系統化的解決方案，突破單卡算力瓶頸，提供可持續的算力解決方案。

吳濤表示，整體來說，這個變化對國內芯片企業有一定的利好，它不僅在中低端芯片領域，為國內芯片企業提供了空間，爭取了時間去發展壯大，還為國內產業進一步向高端芯片領域擴展“中國方案”提供了可能。

近期在美國再度升級對華制裁后，中國四大行業協會也集體發聲，表示堅決反對美國對華采取出口限制，認為美國相關芯片產品不再安全、不再可靠，建議國內企業謹慎采購美國芯片。這背后是中國科技產業的集體突圍。從CPU、GPU、NPU、DPU等各種核心處理器，到操作系統、數據庫、AI框架等多種基礎軟件，再到已成為“國產之光”的存儲芯片產業，國產軟硬件早已落地生花。雖然部分領域的國產芯片和軟件，在先進性上與國際巨頭還有一定差距，但現有成果已可以支撐產業發展，并且在制裁圍堵下加速迭代。

AI領域，華為基于昇騰軟硬件打造了昇騰云服務，百度昆侖與飛槳及其他國產軟硬件組合打造了國產化AI技術生態；在AI芯片領域，海光信息推出了GPGPU架構的DCU處理器（通用圖形處理器General-purposecomputingongraphicsprocessingunits，簡稱GPGPU，是一種利用處理圖形任務的圖形處理器來計算原本由中央處理器處理的通用計算任務。），寒武紀推出了思元370等系列加速卡，摩爾線程推出了MTTS4000系列等智算加速卡，壁仞科技也推出了壁礪106M等產品。

今年4月，中國移動智算中心（呼和浩特）投產使用，部署約2萬張AI加速卡，AI芯片國產化率超85%，智能算力規模高達6.7EFLOPS（每秒670億億次半精度浮點運算）。8月底，中國移動智算中心（哈爾濱）建成并投產使用，AI芯片國產化率100%，首次通過國產網絡設備探索1.8萬張智算卡單集群部署規模上限，可提供6.9EFLOPS智能算力。不僅如此，中國聯通北京公司建設了自主創新人工智能算力中心，可提供全國產化AI基礎軟硬件的300P公共算力能力；在上海臨港，中國聯通首個全液冷國產超萬卡智算集群已建成發布；中國電信今年也已經完成了首個全國產化萬卡萬參大模型訓練。這些都印證了國產芯片的可用性。

雖然，國產AI芯片的單卡算力與英偉達高端芯片存在一定差距，并且AI軟硬件生態也沒有英偉達完善，這會制約大模型訓練和推理的效率。華為輪值董事長徐直軍警示，美國在AI芯片領域對中國的制裁長期不會取消，而中國半導體制造工藝由于也受美國制裁，將在相當長時間處于落后狀態，這就意味著我們所能制造的芯片的先進性將受到制約。

不過，隨著AI模型參數越來越大、應用場景越來越復雜，單卡算力的優勢正被逐步弱化，AI計算走向集群化是大勢所趨，這就給國產算力中心的系統化方案帶來契機。

徐直軍曾直言，人工智能正在成為主導性算力需求，促使計算系統正在發生結構性變化，需要的是系統算力，而不僅僅是單處理器的算力。這些結構性變化，為我們通過架構性創新，開創出一條自主可持續的計算產業發展道路，提供了機遇。華為云近期也透露，基于CloudMatrix全新架構的昇騰AI云服務將于明年正式上線，將從單體算力向矩陣算力演進，以架構性優勢提升算力集群的性能。中國AI產業正在探索系統化的解決方案，突破單卡算力瓶頸，提供可持續的算力解決方案。

“對于半導體行業是一個機會，但是這種機會企業是不是能夠真的抓的住，或者能夠挑戰英偉達的行業地位，要取決于自身實力，研發投入、技術以及專利上的領先程度。未來都是不確定的?！崩罱鼙硎?。